Sandberg Capital kupuje jedného z popredných hráčov na slovenskom telekomunikačnom trhu, spoločnosť BENESTRA
Slovenský investičný fond Sandberg Capital sa dohodol s akcionármi spoločnosti BENESTRA, predtým GTS Slovakia, na kúpe celého podielu vo firme.
„Sme potešení, že môžeme oznámiť túto transakciu, ktorou uzatvárame našu úspešnú investíciu do GTS Central Europe. Som presvedčená, že BENESTRA pod novým a silným vlastníkom zostane aj naďalej poprednou spoločnosťou na slovenskom telekomunikačnom trhu,“ oznámila Magdalena Magnuszewska, partnerka spoločnosti Innova Capital.
„Táto akvizícia je pre nás prvým krokom pri vstupe na slovenský telekomunikačný trh, ktorý je momentálne v procese konsolidácie, na ktorej by sme sa chceli aktívne zúčastniť,“ hovorí na margo kúpy Michal Rybovič, investičný manažér Sandberg Capital. „BENESTRA so svojím silným postavením na trhu a stabilným cash flow tvorí ideálnu platformu pre ďalší rast,“ dopĺňa Michal Rybovič.
BENESTRA je popredným poskytovateľom telekomunikačných služieb na Slovensku, primárne zameraná na firemných zákazníkov so širokou škálou služieb a vlastnou modernou infraštruktúrou. V roku 2015 vygenerovala tržby vo výške 46,4 milióna eur a ukazovateľ EBITDA dosiahol hodnotu 16,3 milióna eur.
Fond Sandberg Capital získava spoločnosť BENESTRA od konzorcia medzinárodných súkromných investičných spoločností vrátane Innova Capital, Columbia Capital, HarbourVest Partners, M/C Partners, Oak Investment Partners a Bessemer Venture Partners, ktorí riadili spoločnosť od jej odčlenenia od GTS Central Europe v roku 2014 po predaj skupiny Deutsche Telekom. Existujúci i potenciálni noví zákazníci telekomunikačného hráča budú do veľkej miery profitovať z podpory investičnej skupiny Sandberg Capital.
„Veľmi nás teší, že BENESTRU získal slovenský investor, ktorý vidí veľkú hodnotu v jej ďalšom rozvoji a je pripravený sa aktívne zúčastniť očakávanej transformácie slovenského telekomunikačného trhu. Je to skvelá správa pre našich zákazníkov i zamestnancov, ktorí môžu očakávať ďalší dynamický rozvoj spoločnosti,“ povedal Piotr Sieluk, CEO spoločnosti BENESTRA.
Spoločnosť Rothschild v spolupráci s CORPIN pôsobili ako vedúci poradcovia spoločnosti BENESTRA a ich akcionárov. Za právnych poradcov si vybrali Orrick, Herrington & Sutclife. Sandberg Capital po dobu transakcie využíval služby AK Relevans ako právnych poradcov a na finančné poradenstvo si zvolil PricewaterhouseCoopers Advisory.
Transakcia ešte podlieha schváleniu regulačným úradom.
Sandberg Capital
Sandberg Capital je správcovská spoločnosť spravujúca alternatívny investičný fond Sandberg Investment Fund založený ex-partnerom J&T Martinom Fedorom. Fond stavia na viac ako 20 ročnej investičnej aktivite tímu J&T Corporate Finance v oblasti corporate finance a private equity. Celkový objem transakcií, na ktorých sa tím Sandberg Capital podieľal, presahuje 500 miliónov eur. Portfólio investičného fondu zahŕňa investície do malých a stredných podnikov s atraktívnym potenciálnom rastu naprieč IT sektorom, poľnohospodárstvom a maloobchodným sektorom.
BENESTRA
BENESTRA je národný poskytovateľ telekomunikačných služieb, zameraný na firemných klientov, poskytujúci komplexné portfólio hlasových, dátových, internetových a hostingových služieb. Portfólio služieb sa neustále rozširuje, pričom zohľadňuje neustále rastúce požiadavky tak slovenských, ako aj medzinárodných zákazníkov.
Spoločnosť BENESTRA, predtým GTS Slovakia, bola do 31. mája 2014 súčasťou skupiny GTS Central Europe. Po získaní skupiny GTS CE Deutsche Telekomom fungovala spoločnosť ako osobitný subjekt a od 1. decembra 2014 vystupuje pod značkou BENESTRA.
GTS bola založená v roku 1993 ako pobočka americkej GTS Inc. a vstúpila na slovenský trh v roku 1999. V roku 2006, po fúzii piatich spoločnosti fungujúcich na trhu alternatívnych telekomunikačných služieb, začala vystupovať ako GTS Nextra. Vďaka ďalšej akvizícii v roku 2010 Dial Telecom upevnil jej pozíciu ako jedného z najdôležitejších telekomunikačných operátorov.
